Где использовать эту функцию?
После входа страница Контакты находится по адресу /admin/sale-finder/contacts. Добавление нового контакта и редактирование существующих — функции уровня администратора.
- Контакты: /admin/sale-finder/contacts
Список контактов
Список контактов показывает каждый номер телефона в системе одной строкой без дублей. Список постраничный, поддерживает фильтр по диапазону дат и быструю поиск (по имени и телефону).
- Поиск по имени и телефону
- Фильтр по диапазону дат
- Постраничный вывод (по умолчанию 30 записей/стр.)
Детали контакта: запросы и портфолио
Клик по контакту открывает страницу деталей с двумя вкладками: все его запросы и все портфолио. Вы видите всю историю одного человека — и что он ищет (запрос), и что публикует (портфолио) — в одном месте. На странице деталей также доступен фильтр по дате.
Добавление и редактирование контактов
Авторизованные пользователи (роли уровня администратора) могут добавлять новый контакт или редактировать существующий. Обязательные поля — имя и телефон; опционально заметка и источник (откуда поступил человек из соцсетей или цифровых платформ шеринга).
- Имя (обязательно)
- Телефон (обязательно)
- Заметка (опционально)
- Источник (соцсети / цифровая платформа шеринга — опционально)
Сопоставление по номеру телефона
Главный ключ CRM-записей — номер телефона. Запросы и портфолио, поступающие автоматически из соцсетей и цифровых платформ шеринга, привязываются к одному и тому же контакту по номеру отправителя; вся активность одного человека сводится в одну запись.
Коммуникация
На странице деталей контакта номер телефона — кликабельная ссылка; можно напрямую позвонить или написать в WhatsApp. Поле заметки используется для общей внутрикомандной информации.