Wo nutzen Sie diese Funktion?
Nach der Anmeldung befindet sich die Kontakte-Seite unter /admin/sale-finder/contacts. Das Anlegen neuer Kontakte und Bearbeiten bestehender ist eine Admin-Funktion.
- Kontakte: /admin/sale-finder/contacts
Kontaktliste
Die Kontaktliste zeigt jede Telefonnummer im System als eine einzige, dedublierte Zeile. Sie ist paginiert und unterstützt einen Zeitraum-Filter sowie eine Schnellsuche (nach Name und Telefon).
- Suche nach Name und Telefon
- Zeitraum-Filter
- Paginierung (Standard 30 Einträge/Seite)
Kontakt-Detail: Anfragen und Portfolios
Beim Klick auf einen Kontakt öffnet sich eine Detailseite, die alle Anfragen und Portfolios des Kontakts in zwei Tabs zeigt. Die gesamte Historie einer Person — sowohl was sie sucht (Anfrage) als auch was sie veröffentlicht (Portfolio) — ist an einem Ort. Ein Zeitraum-Filter ist auch in der Detailansicht verfügbar.
Kontakte anlegen und bearbeiten
Autorisierte Benutzer (Admin-Rollen) können neue Kontakte anlegen oder bestehende bearbeiten. Pflichtfelder sind Name und Telefon; optional Notiz und Quelle (woher die Person aus sozialen Medien oder digitalen Sharing-Plattformen stammt).
- Name (Pflicht)
- Telefon (Pflicht)
- Notiz (optional)
- Quelle (Social Media / digitale Sharing-Plattform — optional)
Zuordnung über Telefonnummer
Der Hauptschlüssel der CRM-Datensätze ist die Telefonnummer. Anfragen und Portfolios, die automatisch aus sozialen Medien und digitalen Sharing-Plattformen eingehen, werden über die Absender-Telefonnummer demselben Kontakt zugeordnet; die gesamte Aktivität einer Person ist unter einem Datensatz gebündelt.
Kommunikation
Im Kontakt-Detail ist die Telefonnummer ein anklickbarer Link; Sie können direkt anrufen oder per WhatsApp Nachricht senden. Das Notizfeld dient teamintern geteilten Informationen.