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CRM & Kundenverwaltung

Das CRM-Modul von EMLAK ASİSTAN bringt alle Personen, die mit dem System interagieren (Eigentümer, Kunde, Immobilienberater, Bauträger), in eine einzige Kontaktliste. Anfragen und Portfolios jedes Kontakts erscheinen in der Detailansicht; Sie können Notizen hinzufügen und Kontaktdaten aktualisieren.

Wo nutzen Sie diese Funktion?

Nach der Anmeldung befindet sich die Kontakte-Seite unter /admin/sale-finder/contacts. Das Anlegen neuer Kontakte und Bearbeiten bestehender ist eine Admin-Funktion.

Kontaktliste

Die Kontaktliste zeigt jede Telefonnummer im System als eine einzige, dedublierte Zeile. Sie ist paginiert und unterstützt einen Zeitraum-Filter sowie eine Schnellsuche (nach Name und Telefon).

  • Suche nach Name und Telefon
  • Zeitraum-Filter
  • Paginierung (Standard 30 Einträge/Seite)

Kontakt-Detail: Anfragen und Portfolios

Beim Klick auf einen Kontakt öffnet sich eine Detailseite, die alle Anfragen und Portfolios des Kontakts in zwei Tabs zeigt. Die gesamte Historie einer Person — sowohl was sie sucht (Anfrage) als auch was sie veröffentlicht (Portfolio) — ist an einem Ort. Ein Zeitraum-Filter ist auch in der Detailansicht verfügbar.

Kontakte anlegen und bearbeiten

Autorisierte Benutzer (Admin-Rollen) können neue Kontakte anlegen oder bestehende bearbeiten. Pflichtfelder sind Name und Telefon; optional Notiz und Quelle (woher die Person aus sozialen Medien oder digitalen Sharing-Plattformen stammt).

  • Name (Pflicht)
  • Telefon (Pflicht)
  • Notiz (optional)
  • Quelle (Social Media / digitale Sharing-Plattform — optional)

Zuordnung über Telefonnummer

Der Hauptschlüssel der CRM-Datensätze ist die Telefonnummer. Anfragen und Portfolios, die automatisch aus sozialen Medien und digitalen Sharing-Plattformen eingehen, werden über die Absender-Telefonnummer demselben Kontakt zugeordnet; die gesamte Aktivität einer Person ist unter einem Datensatz gebündelt.

Kommunikation

Im Kontakt-Detail ist die Telefonnummer ein anklickbarer Link; Sie können direkt anrufen oder per WhatsApp Nachricht senden. Das Notizfeld dient teamintern geteilten Informationen.

CRM-Ablauf — Schritte

  1. 1

    Kontakte öffnen

    Gehen Sie auf /admin/sale-finder/contacts und sehen Sie alle gespeicherten Personen in einer Liste.

  2. 2

    Suchen oder filtern

    Suchen Sie nach Name oder Telefon oder wenden Sie einen Zeitraum-Filter an.

  3. 3

    Kontakt-Detail öffnen

    Klicken Sie auf einen Kontakt, um Anfragen und Portfolios in Tabs zu sehen.

  4. 4

    Notiz hinzufügen oder bearbeiten

    Falls berechtigt, aktualisieren Sie Kontaktdaten, ändern Sie die Quelle (Social Media / digitale Sharing-Plattform) oder fügen Sie eine Notiz hinzu.

Häufig gestellte Fragen

Wen sehe ich in der CRM-Liste?+
Jede Person, die im System durch eine Telefonnummer vertreten ist (Eigentümer, Kunden, Immobilienberater, Bauträger), erscheint in einer einzigen Liste.
Wie sehe ich alle Anfragen und Portfolios eines Kontakts?+
Klicken Sie auf den Kontakt; die Detailseite öffnet sich und Anfragen sowie Portfolios werden in zwei separaten Tabs angezeigt.
Was ist nötig, um einen neuen Kontakt anzulegen?+
Name und Telefon sind Pflicht; optional können Notiz und Quelle (Social Media oder digitale Sharing-Plattform) hinzugefügt werden. Das Anlegen ist eine Admin-Funktion.
Kann dieselbe Telefonnummer doppelte Datensätze erzeugen?+
Nein. Das System nutzt die Telefonnummer als Hauptschlüssel; alle Aktivitäten zu einer Nummer werden in einem Kontakt gebündelt.
Wie lösche ich einen Kontakt?+
Admin-Rollen haben Löschrechte; im Standardablauf bleibt der Kontakt für die Historie erhalten.

Mit dem CRM starten

Melden Sie sich bei EMLAK ASİSTAN an und erreichen Sie alle gespeicherten Kunden- und Eigentümerdaten über /admin/sale-finder/contacts.

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